33살, 줄곧 오디션에 떨어지던 '연경'은 음악을 포기하기로 마음먹는다. 중학교 시절 라디오 경연대회에서 노래를 불렀던 순간부터 지금까지 줄곧 가수라는 꿈을 쫓아왔지만 이제 더 이상 버틸 힘이 없다. 어느 날, '연경'은 고등학교 시절 함께 음악을 만들었던 친구 '현수'로부터 한 통의 편지와 기타를 받게 된다. '현수'의 편지로 '연경'은 더욱 혼란스러워지고, 오랜 꿈과 작별하기 위해 음악을 사랑하던 시절의 추억이 담긴 월미도로 여행을 떠난다.
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